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药店版资本论道出中国药店发展必然阶

文/单鹏安整理/孙涵

单鹏安，和君集团合伙人、医疗医药事业部总经理，中国医药企业管理协会、中国医药企业家协会副会长。

中国的连锁药店发展起步比较晚，上世纪末刚刚开始，是从国有药店整合演变过来的这样一个特殊的行业。到现在为止可以说经历了产业初显期、摸索发展期、规模扩张期和模式创新期这样几个阶段。目前跟欧美发达国家相比，我国连锁药店还处在一个比较粗放增长的阶段。

中国老百姓真的需要这么多药店吗？

现在存在这样一个问题，每家药店的营业额低得可怜，能养活这些店员吗？我们药店总的门店数量，现在还在逐年增加，已经突破了43万家。但是我们国家的零售行业连锁化率非常低，一直维持在35%到40%之间，而在美国已经达到了70%，这个差距还是不小的。

从整个市场集中度来看，百强集中度在年是34.3%，年倒退到28.3%，年又上来了，增幅数为57%。整个行业百强的门槛也比较低，年是1.35亿，年降到了1.32亿，整个行业还是处在散小差弱的这样一个阶段。

上表中显示，中国的连锁化率36%，美国是74.2%；美国拥有的药店数量只有5.6万家，中国年统计42万家；美国的药品销售额亿美元，中国是亿人民币，相当于美国的八分之一，可是，美国的药店相当于我们的八分之一，这个差距就非常大了。

理想的产业演进过程五个阶段

第一个阶段：区域内的无序竞争阶段。

连锁药店起步早期的时候，门槛很低，整个区域市场内参与者很多，扎堆开店的现象非常普遍，好的低端都是你开我开大家都开。当供大于求的时候就出现了同质化竞争，以价格战为主要竞争手段。最后整个区域的参与者都不赚钱，我们过去戏言，都在做俯卧撑，全是靠总部输血，这样从商业的角度看没有任何价值。但是现在这样的药店，特别是连锁药店，离总部比较边缘的，大部分处在这样的状态。

第二阶段，区域内平衡竞争阶段。

在这种竞争的压力下，相对具有战略眼光的连锁企业、老板可能就会这样做，他不会跟竞争对手刺刀见红搞肉搏战，可能会通过业务合作、战略同盟、股权合作，整合一批同盟军，改变较低水平的竞争格局，来确定它的产业位置。当有几家企业都在做这样的整合，就形成了一个区域内均衡竞争的状态。谁想把谁吃掉都很困难，所以暂且相安无事。

第三阶段，区域内寡头垄断的阶段。

在业绩增长的压力下，一些领先的连锁企业一定会通过自己开店、并购的手段，来进一步扩大它的门店，吃掉它的竞争对手。最后的竞争结局是可能一个区域内就剩下一到三家企业，形成了区域内寡头相对垄断的这么一个阶段。

第四阶段，区域间的平衡竞争阶段。

当区域内形成寡头垄断之后，这些寡头连锁肯定要对整个区域市场负责，一方面可能会通过开店、并购，继续扩大它的规模，另一方面要抓运营管理、供应链管理、门店管理，通过管理要效益，进一步强化它在市场中的竞争地位。当各个区域都在这样做的时候，就形成了一个区域间的均衡竞争的阶段。

第五阶段，在更大区域内的寡头垄断。

很多区域内的垄断型的连锁企业，绝对不满足于区域为王的目标，一定会向更大的区域去扩张。我们现在全国性的连锁只有三家——国大药房、老百姓和海王星辰（大于十个区域的叫做全国性连锁，大于五个地区的是跨区域的连锁，小于五的就是区域内的连锁），这些企业在区域扩张过程当中也遇到了很多压力和阻力，由于每个市场的地缘关系、消费习惯、政策都不一样，所以他们在扩张过程当中也出现了反复和倒退。门店快速扩张，很快又在收缩，现在不断的在调整当中。未来一定会突破这个瓶颈，一定会有更大区域的连锁型企业诞生。

连锁药店未来到底有哪些发展趋势？

根据分析，可以对整个中国连锁药店行业做出这样的一个判断：由于我国各区域之间经济发展的不平衡，导致各地连锁药店的竞争格局处在不同的发展阶段，整个市场还处在一个区域内平衡竞争的阶段。未来要想从区域内的平衡竞争走向更大区域的平衡竞争或者寡头垄断，依靠自己开店会面临非常大的困难，只有通过并购重组的方式来实现。

从产业发展的关键影响因素，可以预测一下连锁药店未来的发展趋势有哪些。和君根据对医药产业的研究，设计了下面这样的模型，可以看出，市场牵引、政策规范、资本推动、技术创新是影响产业发展的四个要素，并决定医药产业发展的趋势。

从这样四个维度可以看到连锁药店未来到底有哪些发展趋势。这里总结了五条：

第一，行业集中度和连锁化率会进一步提高；

第二，连锁直营店将成为主要的经营模式；

第三，多元化经营是连锁药店模式创新的方向之一；

第四，连锁药店发展对资本市场的依赖会逐渐变大；

第五，医药B2C是连锁药店未来极为重要的发展方向。